本文只做行业信息整理与分享,不构成投资建议。

1. 中际旭创(300308) 已披露
· Q1净利润:57.35亿元,同比+262.28%
· Q1营收:194.96亿元,同比+192.12%
· 原因:800G/1.6T高速光模块出货占比持续提高,毛利率达46.1%
2. 华工科技(000988) 已披露
· Q1净利润:6亿~6.4亿元,同比+46%~+56%
· 原因:光互联业务受益数据中心密集建设,高速光模块出货量大幅提升
3. 长芯博创(300548) ⚠️ Q1待披露(4月27日),展示2025年全年
· 2025年净利润:3.35亿元,同比+364.62%
· 原因:北美云服务商核心供应商,高速光模块批量供货
4. 源杰科技(688498) ⚠️ Q1待披露(4月28日),展示2025年全年
· 2025年营收:6.01亿元,同比+138.50%
· 2025年净利润:1.91亿元,同比扭亏为盈
· 原因:AI驱动算力需求爆发,激光器芯片及800G光模块需求大增
5. 新易盛(300502) ⚠️ Q1待披露(4月24日),展示2025年全年
· 2025年净利润:63.27亿元,同比+284.38%
· 2025年营收:165.05亿元,同比+221.70%
· 原因:高速率产品需求快速提升
6. 天孚通信(300394) ⚠️ Q1待披露(4月21日),展示机构预期
· 机构预期Q1净利润:7.8亿~8.2亿元,同比+100%~110%
· 原因:1.6T光引擎大规模放量
7. 亨通光电(600487) ⚠️ Q1待披露(4月25日),展示2025年全年
· 2025年净利润:23.76亿元,同比+2.64%
· 原因:光通信业务增长,算力线缆同步发力
8. 长飞光纤(601869) ⚠️ Q1待披露(4月30日),展示2025年全年
· 2025年净利润:8.14亿元,同比+20.40%
· 原因:光纤光缆价格上涨,算力基建带动需求爆发
行业背景:
· 高速光模块高景气:800G已成主流,1.6T进入商业化阶段
· 上游产能告急:Lumentum两个季度内将售罄2028年产能,英伟达投资40亿美元锁定光器件供应链

取数口径:
· 标注 为已披露2026年Q1业绩公司
· 标注⚠️为Q1尚未披露公司(展示2025年全年数据参考,待Q1正式披露后更新)
以上根据公开信息整理,只做参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

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